Savoir-faire
Organisation et valorisation de patrimoine selon vos besoins
J'exerce indépendamment de toute banque et compagnie d'assurance
Bilan de votre situation familiale et patrimoniale
Particuliers, TPE, artisans et commerçants
Préconisations
Complément retraite, défiscalisation, valorisation du capital, transmission du patrimoine, protection familiale (investissement immobilier, assurance vie, PEA etc.)
Présentation
Après mes études en Sciences Economiques, j'ai exercé le métier d'inspecteur dans une grande compagnie d'assurance pendant 7 ans. A mon compte depuis 2002, je vous rencontre sur votre lieu choisi et souvent à votre domicile.
J'aime
Trouver les solutions justes quelles que soient les situations rencontrées. Je m’attache à être rigoureux et réactif pour mériter la confiance de mes clients dans la durée.
Qualifications assurances*
- Enregistré au près de l'AMF et membre de l'association nationale des conseillers financiers (ANACOFI-CIF N° E002628)
- ORIAS N° 10055788
* A charge pour vous de vérifier ces informations en le demandant directement au professionnel
4.8 • 94 appréciations
Marie-Claude Toffin • 3 avis
Février 2024 • Voiron
Conseil en patrimoineSur les conseils d'un ami, j'ai fait appel à Monsieur Vargas pour faire le point sur la gestion de mon patrimoine. J'ai beaucoup apprécié sa disponibilité, son écoute et ses conseils qui m'ont rassurée sur ma capacité à gérer ce que j'ai, et aussi ses propositions qui tiennent compte de mes souhaits et de ma situation familiale. Je recommande vivement Monsieur Vargas à tous ceux qui ont besoin de conseils, pour la clarté de ses propos et l'expertise qu'il partage. Avec beaucoup d'humanité. C'est précieux de pouvoir faire confiance pour la gestion de son patrimoine, surtout quand on n'est pas très attiré par le sujet .. Un grand merci !
Sylvie B.
Janvier 2024 • Saint-Égrève
Point situationJe plussois tout à fait aux avis précédents. M. Vargas est un professionnel à l'écoute qui sait s'adapter à son interlocuteur. J'ai apprécié l'authenticité de notre échange. M. Vargas concilie un duo rare aujourd’hui : compétence et humanité. Sans hésitation, je recommanderai ses services à mon entourage tout comme je recommande Bilik.
Lisa Cros
Décembre 2023 • Grenoble
Aide à la gestion du patrimoineRégis est très à l’écoute et réactif, de bons conseils adaptés aux différentes situations ! Merci
Stephanie Orgeas
Décembre 2023 • Vif
Monsieur Vargas m'a conseillé des placements suite à une successionMonsieur Vargas a su me conseiller au mieux de mes intérêts et ceux de mes enfants pour placer l'héritage de mes parents sur divers supports avec le souci de pérenniser et faire fructifier le capital hérité
Samuel Cotte
Décembre 2023 • Claix
Conseil en patrimoineMr Vargas nous à éclairé quand au choix parfois compliqué d investir notre argent. Il a su nous écouter pour nous proposer des options qui nous correspondes. Le sérieux et le temps passer avec nous pour nous expliqué les choses nous a permis d’être en confiance ce qui est primordial quand il s'agit d'argent.
M Bonthoux • 4 avis
Avril 2023 • Claix
M. VARGAS a fait le bilan de mon patrimoine et m'a proposé des solutions de placement correspondant à mon profil et mes besoins.Il est à l'écoute et prend le temps d'expliquer les différents placements. Excellent contact, très professionnel, effectue également un bon suivi. Je recommande fortement.