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Présentation
Conseiller en gestion de patrimoine depuis 2012, je suis indépendant dans le choix de mes partenaires financiers et fonctionne en architecture ouverte pour la sélection de ceux-ci. En 2021, le cabinet s’est agrandi avec l’ouverture d’un bureau à Voiron (Isère) et l’arrivée d’une assistante. Passionné par mon métier et réactif aux demandes de mes clients, je vous fais bénéficier de mon expertise sur des sujets qui comptent pour vous : placements financiers, retraite, fiscalité, transmission, crédits immobiliers, etc. Vous avez un projet ? Rencontrons-nous.
J'aime
Le service client, la relation de confiance, trouver des solutions adaptées à chacun.
Qualifications assurances*
- Certification RNCP niveau 2 : Conseiller en Gestion de Patrimoine
- Conseil en Investissements Financiers, inscrit à l'ANACOFI-CIF, sous le numéro : E003254
- Courtier d'assurance, inscrit à l'ORIAS sous le numéro : 12067321
- Courtier et mandataire en opérations de banque et en services de paiement, inscrit à l'ORIAS sous le numéro : 12067321
- Carte professionnelle pour la transaction immobilière délivrée par la CCI Grenoble, numéro : CPI-38012018000028712
* A charge pour vous de vérifier ces informations en le demandant directement au professionnel
4.6 • 49 appréciations
C O
Placement et investissementJ'ai fait appel à M. Jaillon suite à la succession de mes parents. Et j'ai eu un très bon accompagnement de sa part surtout concernant les placements de mon fils mineur. Puis, une proposition à point nommé sur de l'immobilier LMNP en résidence étudiante qui était une opportunité à saisir sur Lyon ! Je le remercie grandement pour ses conseils avisés ! Je recommande sans problème Patrimonialp Conseil qui m'avait d'ailleurs été recommandé.
M G
Investissement locatif / ouverture PERTrès professionnel et à l'écoute, Monsieur Jaillon nous a apporté des conseils clairs et avisés .Il dispose de compétences élargies en matière patrimoniales, immobilières et fiscales. Accompagnement de qualité et relation de confiance. Je recommande.
Romain Dye
Obtention d'un prêt immobilier.Un accompagnement de qualité de la part de Mme OZIL que nous avons apprécié. Ecoute, compétence, réactivité, disponibilité. Merci
C D
Courtage immobilierTrès bon service de courtage : les conditions obtenues sont sans équivoque. Communication efficace et proactive. Très bon suivi du dossier de bout en bout.
S P
Recherche prêt immobilier Personnes à l'écoute et qui expliquent clairement les choses. Très réactifs, j'ai pu obtenir un taux imbattable. Pas de mauvaises surprises sur ce dossier vu que toutes mes questions ont obtenu une réponse en amont. L'accompagnement se fait également à la banque, ce qui est appréciable.
Sophie De abreu
Investissement en scpiTrès bonne expérience : personne claire et dynamique, donnant toutes les explications nécessaires.
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